Автоматизация и согласования
Workflows — дополнительная функция для выполнения контролируемого процесса: от бизнес-цели через рекомендации и согласование к исполнению и журналу аудита.
Доступность
Workflows отображается только при включении для рабочего пространства. Оповещения и задачи можно использовать независимо от автоматизации.
Этапы процесса
- МониторингПроверяйте изменения относительно цели.
- ИсследованиеИзучайте подсказки о причинах.
- РекомендацииПрочитайте предложенный план действий.
- СогласованиеПри необходимости зафиксируйте решение.
- ИсполнениеОтслеживайте утверждённые действия.
- АудитПроверьте записанный результат.
На экране запуска этапы называются Automated monitoring, Root-cause hints, Recommended actions, Approvals, Execution и Audit trail.
Запустите автоматизацию
- Откройте Workflows, затем Run New Automation.
- Введите обязательный Target — объект мониторинга.
- Укажите OKR objective и Automation goal, объясняющие нужный результат.
- Добавьте портфель, счёт, инструменты или заметки, если они используются в вашем процессе.
- При необходимости обсудите Advanced settings с администратором.
- Нажмите Start AI automation.
OKR — это цель с измеримыми ключевыми результатами. В форме показана цель увеличения валовой маржи с 28% до 32%; используйте значения, утверждённые для вашего процесса.
В Advanced settings входят исходное и целевое значения, ограничения, число дней ретроспективы, политика решений и входные показатели. Запуск сразу начинает обработку. Поле типа триггера само по себе не подтверждает создание повторяющегося расписания.
Следите за ходом выполнения
Наблюдайте за обновлением этапов и откройте Open details для подробностей. Ожидающее согласование — состояние ожидания; для продолжения может понадобиться решение.
Подсказки о первопричинах требуют проверки и не являются установленными фактами.
Рассмотрите запрос на согласование
Если запрос ожидает решения и у вас есть доступ к согласованию:
- Прочитайте план действий, ожидаемый эффект, ответственного и срок.
- Заполните Decision rationale.
- Выберите Approve, Reject или Request changes.
- Проверьте записанное решение и последующее состояние исполнения.
Согласование фиксирует решение, но не подтверждает успешное исполнение. Результат проверяйте в Execution и Audit trail.
Если обновления остановились, обновите подробности и проверьте сохранённое состояние, прежде чем запускать процесс повторно.